実際に当社にご相談に来られた社長の相談例です。

・現在50歳、70歳で社長を退く予定
・できるだけ会社経費で落としながら、生命保険を使って以下の積み立てを行ないたい
(1)退職金準備　8000万円
(2)年金準備　　5000万円
(3)事業承継の資金　8000万円
・年額の予算1000万円
あと20年掛けて、事業保障を取りつつ上記の資金準備を行ないたい。
もっとも効率的なプランは何か？

このように時期的／金額的なターゲットが明確であればあるほど、目的にピッタリの商品の組み合わせをご提案できます。