法人保険のお客様

法人保険のお客様

大阪府在住 64歳 税理士法人経営 男性

税理士法人経営という仕事がら、さまざまな保険提案を見てきたが、保険会社目線ではなく、完全にクライアント目線の提案であるという点が、他社と全く異なる点であると思う。大阪までお越し頂いて説明してもらったが、ご提案のプランは非常に合理的で驚いた。クライアントに勧めるつもりだったが、まずは自社で加入することにした。今後は、クライアントへの提案で是非お力添えを頂きたい。

愛知県在住 66歳 会社経営 男性

相続と事業承継が経営課題でしたが、生命保険を使って相続・事業承継対策ができるとは思っていませんでした。生命保険は奥が深いですね。
素人ではなかなか理解しがたい法人保険の税務効果について、事細かに説明してくれるところは、法人保険のプロにコンサルティングをお願いしてよかったと感じています。

神奈川県在住 60歳 医院経営 男性

『保険で節税』といわれると胡散臭く思えて手を出しませんでしたが、『保障も取りつつ、費用化も出来て、最終的には退職金の引き当てとして使う』という一石三鳥の提案をしてもらい、これまで受けたことのある保険提案とは全く異なるものでした。単にお勧めの商品を提案されるだけだったら採用しなかったと思いますが、頂いた提案が経営としての要望にピッタリあっていたので、採用を決めました。顧問税理士との打ち合わせにも事細かに対応してもらい、納得して契約できました。

東京都在住 52歳 会社経営 男性

まったく同じ保障内容でも、商品選択を誤ると数千万円以上も損してしまう場合があることがよく分かりました。1社しか扱っているところではなく、多くの保険会社の商品を扱っているところに相談をしないと、良い提案は出てきませんね。単純な保険導入提案だけではなく、経営の根本的な問題解決まで考えられた提案だったので、納得感がありました。